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| 使命 |
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| 代表財務策劃師成為區域首要的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準，以裨益公眾。 |
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| 宗旨 |
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CFPCM, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCM 和 等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局(FPSB)全權擁有。
根據與財務策劃標準制定局(FPSB)簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌的認可機構。 |
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