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甚麼是「認證續期及持續認證要求」？
何時為續證期？
錯過了該年的續證期限該怎麼辦？
如何復效到期起一年內的資格認證？
如何復效到期起一年後的資格認證？
貴會是否會發出續證期限通知？
如何自願取消資格認證？
如何恢復已自願取消的資格認證？
如何獲得豁免資格認證續期的要求？ |
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甚麼是「認證續期及持續認證要求」？
CFPCM持證人必須每年辦理資格認證續期，方可繼續使用CFP認證標誌。要獲准認證續期，持證人必須保持專業能力及符合操守要求。持證人每年最少須完成十五小時的持續進修活動，以掌握財務策劃行業的最新動態，為客戶提供更佳服務。除持續進修要求外，所有CFP持證人亦須在續期程序中，自願披露過往一年內任何涉及他們的公眾、民事、刑事訴訟或紀律處分。 |
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何時為續證期？
為期一年的資格認證期為每年1月1日起至12月31日止。於特別情況下，辦理資格認證續期時，可得到兩個月的寬限期。所有CFP持證人必須在每年12月31日前向本會遞交已填妥及簽署的續期申請表格以及相關費用。 |
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錯過了該年的續證期限該怎麼辦？
如果本會未續證期限前未能收到填妥的申請表格，CFP持證人將被視為不符合續證要求，其資格認證將暫停。「暫時取消資格的CFPCM持證人」的名單將於本會網站及於學會刊物公布，以供公眾查閱。
本會亦可採取其認為適當的其他行動。 |
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如何恢復從已到期起一年內的資格認證？
CFP持證人如欲在續證期限後至翌年12月31日前恢復資格認證，則必須：
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如何恢復從已到期起一年後的資格認證？
前持證人必須提交新的認證申請，並須再次符合所有 4E 要求，包括達到教育要求（ 如適用 ）及成功通過CFP資格認證考試，以及其他所需要求。
「已註銷CFP持證人」名單將於本會網站及於學會刊物公布，以供公眾查閱。本會亦可採取本會認為適當的其他行動。 |
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貴會是否會發出續證期限通知？
在12月31日前，本會將多次通知持證人有關續期及持續進修的要求。
12月31日續證期限過後，尚未提出續期申請的持證人將收到逾期通知，提醒持證人其資格認證已被暫時取消。
未續期的資格認證失效將近一年時，持證人將再收到一份通知，提醒被暫停資格認證的持證人如未能於下次期限前續證，其資格認證將被註銷。
如果資格認證失效超過一年，前持證人將收到關於其資格認證已被註銷的通知。如果前持證人日後希望恢復資格認證，則需重申提交申請。 |
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如何自願取消資格認證？
CFP持證人可在目前的資格認證到期前的任何時間 ， 向本會提交書面要求 ， 申請自願取消資格認證。
如果未於續證期限前將上述要求交到本會，除非本會收到要求恢復資格認證的申請及所有續證欠款，否則會被視為「暫停資格認證」或「註銷資格認證」。 |
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如何恢復已自願取消的資格認證？
前持證人如在自願取消資格認證後首年內決定恢復資格認證，本會可予批准，但前持證人必須：
自願取消的資格認證僅可於首年內恢復。一年過後，前持證人必須提交新的資格認證申請。 |
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如何獲得豁免資格認證續期的要求？
持證人如因健康理由或其控制範圍以外的其他情況而未能符合續期要求，可提交申請書予本會。解釋有關情況以及附有適用的證明文件。學會執行委員會將按個別情況考慮上述特殊個案。
如有困難，本會亦可應持證人的要求考慮減收費用。 |
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