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使命
 
代表以專業財務策劃標準為己任的財務策劃師，成為廣為業界及客戶認同的專業學會，以禆益公眾。
 
宗旨
 
  • 積極推廣CFPCM資格認證成為財務策劃業的最高標準及成為財務策劃師專業進修的資格。
  • 致力加強及維持財務策劃業的專業標準。
  • 提升公眾對財務策劃過程價值的認識。
  • 代表已符合財務策劃行業最高專業標準的財務策劃從業人員。
 
 
 
CFPCM, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCM 和等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局(FPSB)全權擁有。
根據與財務策劃標準制定局(FPSB)簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌的認可機構。
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