• 完成本會註冊CFP^CM資格認證教育課程的兩個單元，其中必須包括財務策劃基礎（單元一），或持有認可專業資格，或持有海外CFP資格認證。
具備以下相關工作經驗及相應的教育要求：


• 學位持有人須具備兩年工作經驗；或
• 香港中學會考最少五科合格的非學位持有人，須具備四年工作經驗；或
• 完成中五程度的申請人，須具備五年工作經驗。
  
  
• 遵守本會的《專業操守及責任》。
• 每年最少完成十五小時的持續進修活動。

如果您符合上述要求，您便可立即享有副個人財務策劃師的好處。請按此處 (只提供英文版本)申請。