甚麼人士應考慮申請成為副個人財務策劃師？

申請成為副個人財務策劃師需具備甚麼資格？

成為副個人財務策劃師有甚麼好處？

成為貴會附屬會員有何好處？

申請成為副個人財務策劃師的費用是多少？

我可否在名片印上副個人財務策劃師名銜？

是否必須是學生會員，才可申請成為副個人財務策劃師？

認可財務策劃師與副個人財務策劃師有何分別？

副個人財務策劃師的申請人必須：

完成香港財務策劃師學會註冊CFP資格認證教育課程的兩個單元，其中須包括財務策劃基礎（單元一），或持有認可專業資格，或海外CFP資格認證。

具備以下相關工作經驗及相應的教育要求：

• 學位持有人須具備兩年工作經驗；或

• 香港中學會考最少五科合格的非學位持有人，須具備四年工作經驗；或

• 完成中五程度的申請人，須具備五年工作經驗。

遵守本會的《專業操守及責任》。



每年最少完成十五小時的持續進修活動。

主要好處包括：

• 立即獲得客戶、同業及僱主的認可。

• 須符合嚴格的標準，只有少數優秀人才可有資格擁有該名銜。

• 對於具備所需技能及知識但暫時未能成為CFP持證人的專業人士，是一個很好的起步點

• 為正在修讀註冊CFP資格認證教育課程的人士提供暫時名銜。

• 成為本會附屬會員享有多項優惠，包括收到本會的刊物，以及參加本會舉辦的活動、研討會及會議。有關本會會員優惠的詳情，請按此處。

成為副個人財務策劃師後，您即可免費成為本會的附屬會員，並享有下列會員優惠：

• 在專業文件（包括名片）中註明您的會員身分，以贏得同業及客戶的認可，加入金融服務專業人士行列，致力追求卓越的執業和操守標準。


• 免費訂閱香港最主要的財務策劃刊物《Advisors Today》，掌握最新資訊、分析及時事評論。


• 收取會員通訊。


• 以優惠價格參加本會舉辦的研討會、論壇及會議。


• 獲邀參加本會舉辦的活動。


• 於指定商店享有購物及服務折扣。


• 於本會辦事處享用圖書館及互聯網設施。

申請費用為港幣300元，年費為港幣600元（如於每年7月1日或之後申請，首年年費僅為港幣300元）。

成為副個人財務策劃師後，您便可以在名片使用該名銜（您可在名片印上「副個人財務策劃師」及「香港財務策劃師學會附屬會員」）。

即使不是學生會員，亦可申請成為副個人財務策劃師。獲批准為副個人財務策劃師後，您將自動成為本會的附屬會員。

CFP 資格認證是全球財務策劃行業認可的最高標準。至於正在修讀課程以考取CFP 資格認證的從業員，一旦符合副個人財務策劃師的資格，應盡快申請，這有助他們得到客戶及僱主認可其在財務策劃行業的專業資格及經驗。

電話：+852 2982 7888

傳真： +852 2982 7777

電郵： cert@ifphk.org