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作為唯一於香港及澳門頒授 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCM 認證標誌的專業團體，本會制定了嚴格的資格認證程序，確保每位持證人符合所有要求。
本會訂立了四項要求，稱為「 4E 」標準，包括：
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| 教育 |
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要符合報考CFPCM資格認證考試的資格，申請人必須在任何一間本會認可的院校，註冊CFP資格認證教育課程。
更多詳情 |
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| 考試 |
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資格認證考試範圍包括：財務策劃過程、保險學、投資學、僱員福利、退休策劃、稅務策劃及遺產安排。要獲得資格認證，申請人須於五年內成功通過四張所有試卷。 更多詳情……
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| 經驗 |
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| 所有 CFP資格認證申請人均須具備一定年期的合資格經驗。更多詳情 |
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| 專業操守 |
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所有CFP資格認證申請人必須同意遵守本會嚴格的《專業操守及責任》(只供英文版本) 守則；該守則明確制定了認可財務策劃師應對公眾、客戶及僱主承擔的操守責任。
本會亦在認證過程中進行背景調查，所有CFP持證人必須披露與其專業或業務操守有關的任何調查或法律程序。背景調查將根據本會的紀律規則及程序 (只供英文版本) 進行。 |
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| 每年續期程序 |
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獲得CFP資格認證後， CFP持證人須定期續期，以保持其專業能力及確保符合操守要求。續期要求包括每年最少完成十五小時的持續進修活動，以及披露任何公眾、民事、刑事訴訟或紀律處分。 更多詳情
CFP資格認證申請表格 (只供英文版本)
CFP資格認證續期申請表格 (只供英文版本) |
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| CFP 跨境政策 |
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| CFP跨境資格認證程序適用於財務策劃標準制定局與其他國際聯屬會員開辦資格認證課程的地區。 更多詳情 (只供英文版本) |
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等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局