在報讀CFP資格認證教育課程前，您應參考建議先修知識，以評估您目前的知識水平。
本會亦提供了自我測試，既可用作溫故知新，亦可協助學員在報讀CFP資格認證教育課程前評估自己現有的知識水平及瞭解不足之處。現時，本會提供三套自我測試題目，課題包括：
(只供英文版本)
經濟學 財務會計學 商業數學
等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局