經驗是指合資格工作經驗的年期，須符合以下標準：

工作經驗標準

• 如申請人持有認可學院或大學的學士學位，則須擁有三年全職或等同時間兼職（2,000小時兼職等於一年全職）的工作經驗。

• 如申請人沒有認可學院或大學的學士學位，則須擁有六年全職或等同時間兼職（2,000小時兼職等於一年全職）的工作經驗。

• 根據申請人申報的居住狀況，最少須在居住地區／國家擁有一年工作經驗。

• 申請人須在完成CFP資格認證考試前十年內或完成後八年內獲得相關工作經驗。如未能在該段時間內達到工作經驗要求，CFP資格認證的申請資格將被否決。

• 一般受僱於金融服務業的申請人，才可符合上述要求，包括受僱於會計師事務所、銀行、財務策劃公司、保險公司、律師事務所及相關法律服務機構、互惠基金公司、證券及經紀行、信託公司及大學等。

如有需要，本會將增加「金融服務業」定義所涵蓋的職業或行業種類。

• 申請人提交的工作經驗記錄，須由申請人現時的上司、現時僱主的管理層或人事部經理核實及證明。