基於不同的原因，例如：置業、退休安排、子女教育、缺乏時間或專業知識去整理個人財務問題等，您應考慮尋求財務策劃師的幫助。
無論您有任何需要，聘用財務策劃師是重要的一環，因他可保障您將來的財務安排。
以下所討論的問題可協助您評估及選擇一位合適的財務策劃師。您應挑選一位具勝任能力、擁有專業資格、值得信賴，並且其處事作風切合您財務需要的財務策劃師。

1. 對方具備那些經驗？
2. 對方具備那些資格？
3. 對方可提供那些服務？
4. 對方有何財務策劃取向？
5. 是否只有對方一個人負責處理您的事務？
6. 對方將以甚麼方式收取酬金？
7. 對方一般收費是多少?
8. 對方的財務建議會否令其他人獲得不應得的利益?
9. 對方曾否於其專業事業上，因違反法例或專業操守而受到公開的處分？
10. 可否以書面記錄雙方的協議？

要找出詳細答案，請下載「要向財務策劃師詢問的問題?」小冊子。

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