選擇財務策劃師

質素保證

認可的專業才能

認證續期

財務策劃程序

信賴為首

選擇財務策劃師

選擇合適的財務策劃師，或許是您為自己及至愛所作出的最重要決定之一。財務策劃師能為您及您的家人，在一生中提供指引，並樂意在您需要時，攜手處理特定的事宜。
無論您選擇任何合作模式，財務策劃師均會協助您達到人生目標及穩健的財務安排。因此，您應細心選擇一名既具能力、值得信賴，而且可為您提供專業意見及服務的財務策劃師。

質素保證

CFP^CM、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^CM 及 為美國的財務策劃標準制定局(FBSB)在美國以外地區所擁有的認證標誌，能協助您識別那些重視知識技能及專業操守的財務策劃師。根據與財務策劃標準制定局達成的協議，香港財務策劃師學會有限公司為唯一可在香港及澳門頒授CFP認證標誌的認可機構。
當您與CFP專業人士合作，您的需要將成為整個財務策劃的重點，財務策劃師將按照您的需要提出建議。作為客戶，您可自由選擇不同類型的財務策劃師及財務策劃服務。

認可的專業才能

選擇財務策劃師，信心是重要的一環。您應選擇具勝任能力及專業操守的人士，協助籌劃未來，
而CFP專業人士必定符合以上要求。因為要獲得使用CFP認證標誌的資格，必須符合下列要求，包括：教育、考試、經驗及專業操守。

認證續期

CFP專業人士獲發認證資格後，需要保持及提升在財務策劃方面的專業技能，以及履行專業操守
責任。他們每年均需要完成最少15小時的持續進修，了解最新財務策劃專業的發展趨勢，以便為客戶提供更佳服務。

財務策劃程序

財務策劃程序是專為協助您達至理想理財成果而設定的，CFP專業人士會悉心在整個過程中提供專業輔助，詳細資料如下:
• 確立客戶和策劃師之間的關係
• 收集客戶資料和釐定其目標與期望
• 分析與評估客戶資料以決定其財務狀況
• 制定並陳述理財計劃
• 推行理財計劃
• 監控理財計劃

信賴為首

現時不少人均自稱「財務策劃師」，因此，要尋求合適的專業人士為您提供財務策劃服務，並不
容易。所以，在您作出決定前，應該詳加考慮，尋求一位事事以您及您的需要為中心的專業財務策劃師。

詳細資料：

財務計劃的成功與否，往往取決於您與財務策劃師的關係。想知道CFP^CM專業人士如何配合您的需求，請下載「為何要選擇CFP持證人?」小冊子。

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