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本會的會員跨越行業界別，包括銀行、保險、投資、基金、股票經紀、會計及法律服務。有興趣專業進修或有意發展財務策劃事業的人士均可申請會籍；此外，本會亦特設學生會員。

會員種類包括：

CFP^CM, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^CM和

等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局(FPSB)全權擁有。
根據與財務策劃標準制定局(FPSB)簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌的認可機構。

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