任何有意在財務策劃服務行業執業人士，並已達到由香港財務策劃師學會制定之教育及工作經驗要求者，可申請成為附屬會員。會員須同意遵守《專業操守及責任》，香港財務策劃師學會會根據《紀律規則及程序》執行上述守則。
附屬會員現分為三類:
附屬會員 (已通過CFP資格認證考試)
已通過CFP資格認證考試全數四張試卷，但尚未累積足夠相關工作經驗申請成為CFP 認可財務策劃師的考生，必須於最後通過的試卷的考試日期起計六個月內申請成為附屬會員 (已通過CFP資格認證考試)。
附屬會員 (一般)
任何人士若持有指定資格則可申請成為附屬會員。申請詳情請參閱附屬會員。
附屬會員(聯合)
已通過國際財務顧問證書(FAIQ) |