附屬會員(一般)

要求

• 完成香港財務策劃師學會註冊CFP^CM 認證教育課程單元一及其他一個單元或憑藉以往的教育及專業資格申請「學歷評估」** 或


• 持有由香港財務策劃師學會認可的專業資格 (只提供英文版本) 或


• 持有由財務策劃標準制定局(FPSB)認可之海外CFP^CM資格認證

**已符合教育要求及已擁有相關工作經驗人士，可申請成為副個人財務策劃師 (APFP)

申請會籍

如要申請成為附屬會員(一般)，請填妥申請表格及交回香港財務策劃師學會。

會籍續期

1. 會員將於每年12月31日前收到會籍續期詳情 


2. 新申請成為附屬會員(一般) 的費用如下：


• 於一月至六月期間遞交之申請，全年費用為首次申請費港幣300元及會員年費港幣600元


• 於七月至十二月期間遞交之申請，半年費用為首次申請費港幣300元及會員半年費用港幣300元


3. 附屬會員2008年的會籍續期年費將為港幣300元。但當附屬會員為其2009 年會籍續期時，會籍的年費將調整至港幣600元。


4. 凡於2007年同時持有多過一類香港財務策劃師學會會籍之會員，持有人只需於2008年為其最高會籍續期(除英國特許保險學會及香港財務策劃師學會國際財務顧問證書附屬會員外)。


5. 所有附屬會員需於每次申請續期時，自發地向香港財務策劃師學會申報所有於過往一年所涉及的任何刑事或民事訴訟，或紀錄處分。