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創會會員
創會會員協助本會成立，當中包括在香港的銀行、保險、投資及相關行業地位顯要的機構。他們對本會活動的持續支持，正反映出他們對本會致力提升香港財務策劃業至更高標準的認同。
本會共有
30名創會會員
，其中大多數仍為本會的
機構會員
。
CFP
CM
, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
CM
和
等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局
(FPSB)
全權擁有。
根據與財務策劃標準制定局
(FPSB)
簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授
CFP
認證標誌的認可機構。
條款及細則
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私隱政策
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等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局(FPSB)全權擁有。