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CFP^CM資格認證申請及續期

CFP^CM資格認證申請表格 (只供英文版本)

CFP^CM資格認證續期申請表格 (只供英文版本)

CFP^CM 資格認證復效申請表格 (只供英文版本)

CFP^CM資格認證資料

專業操守及責任 (只供英文版本)

紀律規則及程序 (只供英文版本)

CFP^CM資格認證考試申請

CFP^CM資格認證考試申請表格(申請英文試卷) (申請繁體中文試卷) (申请简体中文试卷)

CFP^CM資格認證考試成績覆核申請表格 (英文) (中文)

CFP^CM資格認證考試資料

CFP^CM認可財務策劃師資格認證考試手冊 (英文) (中文)

CFP^CM資格認證考試行政報告 (英文) (中文)

CFP^CM資格認證考試查詢報告 (英文) (中文)

考試提示 (英文) (中文)

跨地區CFP^CM資格認證考試申請

跨地區CFP^CM資格認證考試申請表格 (申請英文試卷) (申請繁體中文試卷) (申請簡体中文试卷)

會籍申請及續期

機構會員申請表格 (只供英文版本)

副個人財務策劃師申請表格 (只供英文版本)

副個人財務策劃師續期申請表格 (只供英文版本)

副個人財務策劃師稱號復效申請表格 (只供英文版本)

附屬會員(一般)申請表格 (英文) (中文)

附屬會員 (已通過CFP資格認證考試) 申請表格 (只供英文版本)

一般人士及大學學生會員申請表格 (英文) (中文)

持續進修

CFP^CM資格認證續期政策及持續進修要求指引 (英文) (中文)

附屬會員〈已通過CFP^CM資格認證考試〉會籍續期政策及持續進修要求指引 (英文) (中文)

副個人財務策劃師(APFP)稱號續期政策及持續進修要求指引 (英文) (中文)

學歷評估

學歷評估申請表格 (只供英文版本)

國際財務顧問證書

國際財務顧問證書資料 (英文) (中文)

國際財務顧問證書考試申請表格 (申請英文試卷) (申請中文試卷)

國際財務顧問證書晉級課程資料 (英文) (中文)

訂購表格

小冊子訂購表格 (只供英文表格)

CFP^CM 精品訂購表格 (只供英文版本)

課本訂購表格 (中英對照)

Casio 計算機訂購表格 (只供英文版本)

證書框架訂購表格 (只供英文版本)

人生階段理財天書 - 讓你富起來訂購表格 (英文) (中文)

其他

更改個人資料表格 (只供英文版本)

授權書樣本 (只供英文版本)

CFP^CM, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^CM和

等認證標誌，於美國以外地區由財務策劃標準制定局(FPSB)全權擁有。
根據與財務策劃標準制定局(FPSB)簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌的認可機構。