財務策劃會議 2011

會議專題
講座

會議專題講座一

財富轉移系列 - 信託與慈善事務

(Course Code: M608)

日期:

2011年12月8日(四)

時間:

下午6時30分至8時30分(2小時)

地點:

香港財務策劃師學會會址

語言:

廣東話

講者:

余伯權先生, CFP^CM

費用:

$260 (會員) / $340 (非會員)

目標:

有效財富轉移安排可保障資產之餘，亦以尊重當事人客戶意願的方法將財富轉移至合適的人手上。本課程探討財富轉移策劃及信託或慈善等可供應用的工具。

內容:

	需要分析及信托形式
	信托資料及相關法律意義
	慈善事務與特別信託
	個案研究

持續進修學分：2香港財務策劃師學會持續進修學分 / 保監處持續進修小時 / 證監會持續進修小時 / 積金局非核心持續進修小時