課程內容
合計 60小時課程內容:
私人銀行客戶需求分析與服務
產權梳理與公司架構設計
高淨值人士財富法律風險及應對策略
資產增值與投資管理
私人財富全球稅務統籌
家族財富保全與傳承
私人銀行實踐課程

課程評核

1) 分組案例製作與發佈 (佔課程成績40%)
2) 結業考試 (佔課程成績50%)
     約30分鐘閉卷考試,30條客觀單選題。
3) 課程出席率 (佔課程成績10%)


證書頒授
學會將頒授課程證書予成功完成課程評核及出席率達70%或以上之學員。成功修畢本課程 (即課程評核取得合格成績及符合出席率要求)之學員,可符合應考Certified Private Banker (CPB)資格認證的「教育」要求。