認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證
是國際金融理財標準委員會 (Financial Planning Standards Board,英文縮寫為 FPSB) 自2008年初開始,為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。目前國內已有784名合資格從業員擁有認證私人銀行家(Certified Private Banker) (CPB) 資格認證。

要符合認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證必須達到"4E"標準,即教育(Education) 、考試 (Examination)、從業經驗 (Experience) 和職業道德 (Ethics) 標準。而具有大學本科或以上學歷,並持有AFP或CFP資格證書,是申請CPB資格認證的先決條件。

認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證考試
本課程獲得國際金融理財標準委員會(中國) (FPSB China) 確認為符合國際認可資格認證私人銀行家(CPB)資格認證之「教育」要求。成功修畢本課程之學員,可直接報考CPB資格認證考試。

  報考條件
成功獲頒授中國高端客戶理財策劃專業證書人士於4年證書有效期內可報考CPB資格認證考試
證書課程成績佔考試成績20%
  考試科目
綜合考試一 (2小時)
綜合考試二 (3小時)
  考試時間
由國際金融理財標準委員會(中國)暨現代國際金融理財標準(上海)有限公司每年公佈,每次考試為時5小時
  考試形式
紙筆考試
  考試費用
人民幣1,200元