香港財務策劃師學會理財教育及ESG領袖大獎2026
申請表格 - 企業

第一部分 – 公司資料

聯絡人資料

重要事項：

第二部分 – 評審標準 1 至 5

請提供相關的理財教育活動實踐或工具之證明文件，例如活動單張、小冊子等。活動須於 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日內完成。每項評審標準只能上載一個檔案。

1. 數碼媒體 / 應用程式：以網站、流動應用程式、影片、社交媒體平台、網上教學及熱線作為平台，向公眾提供免費而且中立的資訊、工具及資源。

2. 印刷品：免費為市民提供理財書籍、工具套及訓練材料。

3. 活動：透過舉辦活動、路演、焦點小組活動、遊戲等，提高大眾理財的能力。

4. 協助弱勢社群：為有特別需要的群組提供協助，包括舉辦活動及提供資源予經濟壓力龐大、低收入、貧窮、弱勢長者及宗教差異人士等。

5. 創新科技 / 創意：積極開拓創新的技術及商業模式，例如物聯網、人工智能、共享經濟等，建構理財教育的美好未來。

第二部分 – 評審標準 6 至 10

6. 協力合作：以合作或贊助形式支持由慈善機構、學校、非牟利組織或決策機構主辦理財教育活動。

7. 義工活動：建立可持續的義工計劃，以宣揚理財教育為團隊的其中一個目標。

8. 僱員活動：為僱員提供職場財務健康培訓活動，鼓勵終身學習並獲取與理財相關及可持續投資方面的專業資格，例如 CFP資格認證、AFP資格認證、QRA 資歷等。

9. 研究：透過進行研究，宣揚理財教育的重要性，讓實務典範可以廣作分享與宣傳。

10. 數碼金融相關：提供與數碼金融有關的理財教育項目，包括但不限於開放金融、加密資產及中央銀行數位貨幣（CBDCs）。

第三部分 – ESG 貢獻

是項新增標準屬必須提交項目。請提供兩項內部和兩項外部 ESG 措施的證明文件。活動須於 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日內完成。

內部 ESG 措施 1

內部 ESG 措施 2

外部 ESG 措施 1

外部 ESG 措施 2

第四部分 – 聲明

本公司 / 機構謹此同意並聲明：

香港財務策劃師學會的私隱政策可於 IFPHK 網站 查閱。

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