理念與使命

理念

帶領本港的財務策劃業，提升行業的專業水平以及推廣財務策劃的重要性

使命

使命一：
在制訂財務策劃行業專業標準方面扮演領導角色，並致力推廣及執行有關標準

使命二：
通過廣獲國際認可的資格認證，提高財務策劃師的專業水平例如CFP®資格認證, AFP®資格認證

使命三：
提升公眾對財務策劃重要性的認識，並重視財務策劃師的專業建議

使命四：
推動各金融機構的領袖維持財務策劃業的最高標準