考試
為取得 CFP 認證，所有考生必須成功完成以下三項考試：
考試目的是測試考生如何運用從教育課程中所得的財務策劃知識及技巧。考試試題以香港財務策劃師需要的知識、技巧及能力為基礎 (詳情請參閱「財務策劃師專業程度報告」)，由學術界及業內專業人士設計，以確保試題緊貼現實中的財務策劃工作。通過考試的候證人，證明其具備財務策劃知識、技巧及能力。
全部試題均以多項選擇題形式進行。
報考資格
CFP認證考試流程由基礎階段考試開始，此考試不設任何教育課程先決條件。
候證人在符合以下條件後，方可報考進階級試卷一：
· 已通過或獲豁免基礎階段考試；及
· 已完成或獲豁免教育課程之第1、2及3科
候證人在符合以下條件後，方可報考進階級試卷二：
· 已通過或獲豁免基礎階段考試；及
· 已完成或獲豁免教育課程之第1、2、3及4科
考試豁免
持有指定學術或專業資格（例如AFP認證）之候證人，或可申請豁免基礎階段考試。詳情請參閱「CFP認證快捷途徑」中列明之合資格資歷。
進階級試卷一及進階級試卷二均不設任何考試豁免。
考試範圍
學會建議你重溫考試綱要以熟悉考試課題及評分比重。你亦可參考樣本試題，以瞭解CFP資格認證考試（基礎階段）的試題模式及類型。
考試次數
CFP資格認證考試每年舉辦四次，通常於3月、6月、9月及12月舉行。如要了解最新之考試資訊，請參閱考試時間表。
評分
考試的每條題目同分。CFP資格認證考試成績只分合格或不合格，未能參加考試的考生皆作「缺席」論。
重考及期限
重考任何考試的次數不設限制。重考考生可享有考試費減免。
考試成績
考試成績一般在考試後六星期內公佈。考生可登入學會網站查看成績。學會將以電郵通知考生有關考試成績公佈。
考試報名
歡迎透過我們的報名連結查看最新考試日期並預留您的名額。
如欲了解CFP資格認證考試（基礎階段）的詳情，請下載考試手冊。