成為 CFP 持證人

候證人資格
根據新資格認證的規定，要取得CFP資格認證，必須首先註冊成為候證人。成為候證人後，學會便會不時向候證人提供樣本試題、練習題目、溫習指南、課程及考試時間表等學習工具。

報名資格

• 成為IFPHK候證人；及
• 持有以下任何一項學歷或專業資格：
• 由認可教育機構頒發的學士或以上學位；或
• 於「行業資格／專業資格途徑」上的任何一項資格﹝如AFP資格認證﹞。

非學位持有人可透過考取「行業資格／專業資格途徑」上的資格以符合報名資格。由IFPHK頒發的專業資格包括核准退休顧問(QRA)及AFP資格認證。AFP資格認證包括120小時的教育課程要求、3小時的考試要求、一年工作經驗要求及專業操守要求。

資格認證要求

作為在香港及澳門頒授CFP資格認證的認可機構，學會要求所有CFP持證人在教育、考試、經驗及專業操守上符合嚴格的要求（統稱為「4E」要求），務求提供符合專業水平及道德標準的財務策劃服務。「4E」標準確保CFP持證人必定能提供中肯的財務策劃意見來協助公眾實現人生目標。

符合CFP資格認證所需的「4E」要求後，候證人便可以向IFPHK申請CFP資格認證。有關申請一經批准後，候證人便正式成為CFP持證人，有權根據IFPHK的指引使用CFP認證商標(包括CFP^®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^®、 , ,及)。CFP持證人的名字將會載於本會財務策劃師名冊以協助公眾確認其專業資格狀況。

「4E」要求

作為在香港及澳門頒授CFP資格認證的認可機構，學會要求所有CFP持證人在教育、考試、經驗及專業操守上符合嚴格的要求（統稱為「4E」要求），務求提供符合專業水平及道德標準的財務策劃服務。「4E」標準確保CFP持證人必定能提供中肯的財務策劃 意見來協助公眾實現人生目標。