今年適逢香港財務策劃師學會（學會）成立25週年，本人謹代表學會的董事會，熱烈恭賀學會在財務策劃業界成功創下輝煌的里程碑。學會與整個財務策劃專業能跨越到今日的規模與地位，實有賴各方持份者的鼎力支持，當中包括創會會員、歷屆董事會、機構會員、院校，尤其我們的的個人會員。

學會於2000年創立，正值1997年亞洲金融危機爆發後的數年。學會創立願景是：個人財務策劃對市民的財務安穩至關重要；並引入財務策劃領域的黃金標準——CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®資格認證，核心使命為推動財務策劃達致卓越水平。在各方的鼎力支持下，CFP持證人數目於學會成立後僅僅兩年後已超過1,000人。之後的短短三年間，會員人數更快速增長至超過4,500人。

在過去的四分一世紀，學會一直致力推動財務策劃專業的發展，並取得了顯著的成果。在我們的努力倡議下，即使在學會成立之初，保險業監管局及證券及期貨事務監察委員會等監管機構便已接納CFP資格認證，將其列為可用於符合發牌要求的國際公認資格之一。在支援從業員方面，2008年環球金融危機期間之時，我們提出及推行6項措施與會員共渡時艱。同時，我們亦一直聆聽業界的意見，並於2011年推出AFP資格認證，目的是提供有一條進階途徑，協助從業員考取CFP資格認證以回應業界的訴求。

這些年來，我們不斷肩負起社會責任及擴大範疇。我們於2012年創辦「香港財務策劃師學會理財教育領袖大獎」，旨在嘉許金融服務業及其他界別的企業在提供理財教育上的義務工作及所作出的無私奉獻。為應對人口急速老化帶來退休準備的迫切問題，我們在2021年首度發表「香港退休開支指數」。另外，我們的使命亦包括推動財務策劃專業的發展以回饋社會，因此學會在2023年制定的ESG聲明中訂立政策措施，目的是在這個蓬勃發展的財務策劃業中，深化我們的工作。

放眼未來，學會將繼續透過提升財務策劃師的專業技能與能力，以推動業界成長。為配合香港作為國際家族辦公室樞紐的定位，我們正籌備推出一項全新的「家族辦公室管理」證書課程。為鼓勵財務策劃師在日常工作中善用科技，我們將推動財務策劃專業在各個工作範疇建立應用人工智能的能力。

為維持業界的高專業水平及嘉許傑出的財務策劃表現，學會計劃在來年設立一個財務策劃個人獎項。此外，為緊貼財務策劃的國際發展步伐，我們將進一步加強與財務策劃標準制定局（FPSB）及多家聯屬機構的連繫及合作。

財務策劃與市民的每個生活階段都息息相關。我們的專業肩負著一項崇高的使命 — 是與客戶緊密溝通，為他們提供最專業的理財建議，讓他們得以實踐自己的願望與人生目標。因此，作為優秀的專業人士，我鼓勵財務策劃師必須互動交流合作，一起推動整個專業茁壯成長，讓行業能蓬勃發展、延續下去。

張言銘先生, CFP^®

香港財務策劃師學會
主席