QRA®持有人在事業上的優勢
- 即時獲得僱主、同業和客戶的認可
- 開拓事業前景及加強升職潛力
- 通過持續進修與時並進，了解最新的退休產品和行業發展趨勢
- 裝備自己，銳意成為充滿熱誠的退休顧問，向客戶提供高質素的退休建議
上課時間表（網絡研討會）
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課堂 |
講者 |
日期及時間 |
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課題一 |
退休課題概論 |
麥錫恩先生 |
2024年9月23日 (一) 下午6時30分至下午9時正
2024年9月25日 (三) 下午6時30分至下午9時正 |
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課題二 |
基本財務管理及醫療保險 |
謝志雄先生 |
2024年9月28日 (六)
上午10時正至下午1時正;下午2時30分至下午5時30分 |
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課題三 |
退休投資及遺產 |
余伯權先生 |
2024年9月30日 (一) 下午6時30分至下午9時正
2024年10月2日 (三) 下午6時30分至下午9時正 |
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課題四 |
年金與財務管理 |
謝志雄先生 |
2024年10月5日 (六)
上午10時正至下午1時正;下午2時30分至下午5時30分 |
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課題五 |
合適性分析及退休課題實用知識 |
麥錫恩先生 |
2024年10月7日 (一) 下午6時30分至下午9時30分
2024年10月9日 (三) 下午6時30分至下午9時30分 |
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課題六 |
退休實踐 |
謝志雄先生 |
2024年10月12日 (六)
上午10時正至下午1時正;下午2時30分至下午5時30分 |
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課題七 |
退休個案分析 |
余伯權先生 |
2024年10月14日 (一) 下午6時30分至下午9時30分
2024年10月16日 (三) 下午6時30分至下午9時30分 |
報名及費用
一般途徑
課題一至七（共40小時）
費用：$9,680
（資助後：$1,936）
豁免途徑
課題四至七（共24小時）
費用：$8,300
（資助後：$1,660）
核准退休顧問(QRA®)教育課程(2024年9月份)現正開放報讀。
截止報讀
提升資產財富管理業人才培訓先導計劃（WAM） - 專業培訓資助計劃
核准退休顧問（QRA®）教育課程為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃」下的一個合資格課程。
計劃的對象為金融服務業現職從業員，申請人只要在計劃期內圓滿修畢本課程（必須符合80%課堂出席時數的要求），便可獲發還學費的80% 或上限港幣15,000元（以數額較少者為準）。
- 最低出席率為80％
- 學員遲到和／或缺席15分鐘以上，則不會獲發該堂的出席記錄
- 學員須於每堂課程簽到和簽出以作紀錄
- 學會將於最後一堂向符合條件的學員發出QRA®課程修業證書
出席率要求：
申請人必須於完成課程當日起計4個月內遞交所需文件。
發還手續：
所需程序：
1. 報名
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參考課程時間表
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報名
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保留收據
2. 上課
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按時上課
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出席率達八成者可獲修業證書
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保存收據及修業證書申請發還學費
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快人一步，考試並申請成為QRA® 持有人
3. 考試及認證
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參考考試時間表
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報考
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申請成為QRA® 持證人
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續證要求：每年完成最少5個小時持續進修學分並符合紀律要求
3. 發還學費
查詢：
有關申請計劃資格及其他詳情，請瀏覽網頁www.wamtalent.org.hk
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