「優質財策企業2013」則旨在嘉許於銀行業、保險業及獨立理財顧問業中聘用規定數量CFPCM認可財務策劃師及AFPTM財務策劃師的企業。
CFPCM、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCM、
、
、AFPTM、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM、
及
等認證標誌及 / 或商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。
、、AFPTM、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM、及等認證標誌及 / 或商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。