獲取QRA專業資格程序

取得資助及QRA專業資格流程

QRA持有人在事業上的優勢

  • 即時獲得僱主、同業和客戶的認可
  • 開拓事業前景及加強升職潛力
  • 通過持續進修與時並進,了解最新的退休產品和行業發展趨勢
  • 裝備自己,銳意成為充滿熱誠的退休顧問,向客戶提供高質素的退休建議

教育課程

一般途徑(40課時 - 課題一至七)         豁免途徑(24課時 - 課題四至七)#

  •  申請人如符合以下其中一個條件,可選擇透過豁免途徑,豁免修讀課題一至三(16小時)之課堂培訓:
  • 三年全職金融服務業工作經驗;或
  • 以下任何一項學歷或專業資格
  • 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷;或
課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析

詳細課程大綱,請按此

考試

  • 以中文或英文為考試語言,考生須要1小時30分內完成55-65題多項選擇題,每題共三個答案選項,各題分數相同。
  • 下一次考試將於2020年12月19日(星期六)舉行。有關報名詳情,請按此
  • 詳細考試範圍,請按此
  • 考試費用:港幣$500(原價:港幣$1,500)

上課時間表(網絡研討會)

課堂 講者 日期及時間
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生 2020年10月6日(星期二)下午6時30分至下午9時正
2020年10月8日(星期四)下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生 2020年10月10日(星期六)上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生 2020年10月13日(星期二)下午6時30分至下午9時正
2020年10月15日(星期四)下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 余伯權先生 2020年10月20日(星期二)下午6時30分至下午9時30分
2020年10月22日(星期四)下午6時30分至下午9時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生 2020年10月27日(星期二)下午6時30分至下午9時30分
2020年10月29日(星期四)下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生 2020年10月31日(星期六)上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生 2020年11月3日(星期二)下午6時30分至下午9時30分
2020年11月5日(星期四)下午6時30分至下午9時30分

報名及費用

 

 

報名費用

一般途徑

課題一至七(共40小時)

費用:$7,800(資助後:$1,560)

豁免途徑

課題四至七(共24小時)

費用:$6,530(資助後:$1,306)

立即報名

提升資產財富管理業人才培訓先導計劃(WAM) -

專業培訓資助計劃

核准退休顧問(QRA)教育課程為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃」下的一個合資格課程。

 

計劃的對象為金融服務業現職從業員,申請人只要在計劃期內圓滿修畢本課程(必須符合80%課堂出席時數的要求),便可獲發還學費的80% 或上限港幣10,000元(以數額較少者為準)。

 

出席率要求:

  • 最低出席率為80%
  • 學員遲到和/或缺席15分鐘以上,則不會獲發該堂的出席記錄
  • 學員須於每堂課程簽到和簽出以作紀錄
  • 學會將於最後一堂向符合條件的學員發出QRA課程修業證書

 

發還手續:

申請人必須於完成課程當日起計4個月內遞交所需文件。

 

查詢:

有關申請計劃資格及其他詳情,請瀏覽網頁www.wamtalent.org.hk

1. 報名

2. 上課

3. 發還學費

3. 考試及認證

  • 參考課程時間表
  • 報名
  • 保留收據
  • 按時上課
  • 出席率達八成者可獲修業證書
  • 保存收據及修業證書申請發還學費
  • 快人一步,考試並申請成為QRA 持有人
  • 網上填寫及遞交申請表
  • 打印並簽妥文件
  • 預備五項所需文件
  • 遞交申請文件
  • 審閱及批核程序
  • 詳情[WAM Pilot Programme
  • 參考考試時間表
  • 報考
  • 申請成為QRA 持證人
  • 續證要求:每年完成最少5個小時持續進修學分並符合紀律要求

查詢

香港財務策劃師學會

2982 7888 或 qra@ifphk.org

課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析
課堂 講者 日期及時間
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生 2020年10月6日(星期二)
下午6時30分至下午9時正
2020年10月8日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生 2020年10月10日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生 2020年10月13日(星期二)
下午6時30分至下午9時正
2020年10月15日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 余伯權先生 2020年10月20日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年10月22日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生 2020年10月27日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年10月29日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生 2020年10月31日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生 2020年11月3日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年11月5日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析
課堂 講者 日期及時間
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生 2020年10月6日(星期二)
下午6時30分至下午9時正
2020年10月8日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生 2020年10月10日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生 2020年10月13日(星期二)
下午6時30分至下午9時正
2020年10月15日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 余伯權先生 2020年10月20日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年10月22日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生 2020年10月27日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年10月29日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生 2020年10月31日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生 2020年11月3日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年11月5日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分

取得資助及

QRA專業資格流程

教育課程

一般途徑(40課時 - 課題一至七)

豁免途徑(24課時 - 課題四至七)#

  •  申請人如符合以下其中一個條件,可選擇透過豁免途徑,豁免修讀課題一至三(16小時)之課堂培訓:
  • 三年全職金融服務業工作經驗;或
  • 以下任何一項學歷或專業資格
  • 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷;或
課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析
課堂 講者
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生
2020年10月6日(星期二)
下午6時30分至下午9時正
2020年10月9日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生
2020年10月10日(星期六)
上午10時至下午1時;下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生
2020年10月13日(星期二)
下午6時30分至下午9時正
2020年10月15日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 余伯權先生
2020年10月20日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年10月22日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生
2020年10月27日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年10月29日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生
2020年10月31日(星期六)
上午10時至下午1時;下午2時30分至下午5時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生
2020年11月3日(星期二)
下午6時30分至下午9時30分
2020年11月5日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分