核准退休顧問(QRA)專業資格

全港首個退休相關資格
專為金融從業員或有意於行業發展的人士而設

QRA持有人及學員心聲

“核准退休顧問 (QRA) 教育課程非常實用,內容針對現時港人的退休需要及未來社會老齡化所衍生的問題,有助我們更準確掌握客戶的退休需要,令我們在工作時更得心應手。

我很榮幸能成為首屆QRA持有人,藉著這個專業資格令客戶對我所提供的退休建議更有信心。我期望學會繼續帶領QRA專業資格的發展,以提升業界的專業知識,裨益社會!”

黃欣怡小姐,CFPCM,QRA
宏利人壽保險(國際)有限公司分組經理

“QRA教育課程讓學員深入了解財務策劃中的退休範疇,以應對現時人口老化的問題,並創造了很好的機會予金融、財務策劃及管理人員,以助他們從個人及社會層面上了解當中的影響,並裝備自己籌謀對策。

課程深入淺出,考試問題亦以應用為主,對不同背景的人來說都非常實用。”

李嘉燕小姐,CFPCM,QRA
康宏理財服務有限公司副總裁

“我加入了保險業近16年,期間曾修讀CFPCM資格認證教育課程。是次報讀QRA教育課程的主要原因是香港人口老化問題嚴峻,我希望能更專注在退休顧問範疇。我欣賞IFPHK特別為課程設計了學習指南,而完成課程後更要在QRA考試取得合格成績,才可取得這個QRA專業資格。

課程的導師們都擁有豐富的實戰經驗,課堂期間更可以隨便發問,使我們可更具體地掌握如何由「退休預備」轉化為客戶的「蛻優生活」,從而能有效地退休丶無憂!”

陳林玥誼女士,QRA
英國保誠資深營業經理、執行理財策劃師

獲取QRA專業資格程序

QRA持有人在事業上的優勢

  • 即時獲得僱主、同業和客戶的認可
  • 開拓事業前景及加強升職潛力
  • 通過持續進修與時並進,了解最新的退休產品和行業發展趨勢
  • 裝備自己,銳意成為充滿熱誠的退休顧問,向客戶提供高質素的退休建議

教育課程

一般途徑(40課時 - 課題一至七)

豁免途徑(24課時 - 課題四至七)#

# 申請人如符合以下其中一個條件,可選擇透過豁免途徑,豁免修讀課題一至三(16小時)之課堂培訓:
Ø 三年全職金融服務業工作經驗;或
Ø 以下任何一項學歷或專業資格
- 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷;或
- 在豁免名單上所列的資格
課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析
詳細課程大綱,請按此
可獲之持續進修 (CE) 學分
  • 一般途徑(課題一至七):
  • 40香港財務策劃師學會持續進修學分 / 證監會持續進修時數 / 積金局(非核心)持續進修時數 及 10保監處持續進修時數
  • 豁免途徑(課題四至七):
  • 24香港財務策劃師學會持續進修學分 / 證監會持續進修時數 / 積金局(非核心)持續進修時數 及 10保監處持續進修時數

    考試

    • 以中文或英文為考試語言,考生須要1小時30分內完成55-65題多項選擇題,每題共三個答案選項,各題分數相同。
    • 詳細考試範圍,請按此
    • 考試日期:2017年12月9日(星期六)

    上課時間表

      課堂 講者 日期 時間
    課題一 退休課題概論 林昶恆 17 / 10 (星期二) 及
    19 / 10 (星期四)
    下午6時30分至9時
    課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄 21 / 10 (星期六) 上午10時至下午1時 及
    下午2時30分至5時30分
    課題三 退休投資及遺產 麥錫恩 25 / 10 (星期三) 及
    26 / 10 (星期四)
    下午6時30分至9時
    課題四 年金與財務管理 謝志雄 31 / 10 (星期二) 及
    2 / 11 (星期四)
    下午7時至10時
    課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩 4 / 11 (星期六) 上午10時至下午1時 及
    下午2時30分至5時30分
    課題六 退休實踐 林昶恆 6 / 11 (星期一) 及
    7 / 11 (星期二)
    下午6時30分至9時30分
    課題七 退休個案分析 余伯權 8 / 11 (星期三) 及
    15 / 11 (星期三)
    下午6時30分至9時30分