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獲取QRA專業資格程序
取得資助及QRA專業資格流程
QRA持有人在事業上的優勢
- 即時獲得僱主、同業和客戶的認可
- 開拓事業前景及加強升職潛力
- 通過持續進修與時並進，了解最新的退休產品和行業發展趨勢
- 裝備自己，銳意成為充滿熱誠的退休顧問，向客戶提供高質素的退休建議
教育課程
一般途徑（40課時 - 課題一至七） 豁免途徑（24課時 - 課題四至七）#
- 申請人如符合以下其中一個條件，可選擇透過豁免途徑，豁免修讀課題一至三（16小時）之課堂培訓：
- 三年全職金融服務業工作經驗；或
- 以下任何一項學歷或專業資格
- 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷；或
- 在豁免名單上所列的資格
| 課程大綱 | |
|---|---|
| 課題單元 | 課題名稱 |
| 課題一 | 退休課題概論 |
| 課題二 | 基本財務管理及醫療保險 |
| 課題三 | 退休投資及遺產 |
| 課題四 | 年金與財務管理 |
| 課題五 | 合適性分析及退休課題實用知識 |
| 課題六 | 退休實踐 |
| 課題七 | 退休個案分析 |
詳細課程大綱，請按此。
上課時間表（網絡研討會）
| 課堂 | 講者 | 日期及時間 | |
|---|---|---|---|
| 課題一 | 退休課題概論 | 麥錫恩先生 | 2024年3月11日（星期一）下午6時30分至下午9時正 2024年3月13日（星期三）下午6時30分至下午9時正 |
| 課題二 | 基本財務管理及醫療保險 | 謝志雄先生 | 2024年3月16日（星期六） 上午10時正至下午1時正;下午2時30分至下午5時30分 |
| 課題三 | 退休投資及遺產 | 余伯權先生 | 2024年3月18日（星期一）下午6時30分至下午9時正 2024年3月20日（星期三）下午6時30分至下午9時正 |
| 課題四 | 年金與財務管理 | 謝志雄先生 | 2024年3月23日（星期六） 上午10時正至下午1時正;下午2時30分至下午5時30分 |
| 課題五 | 合適性分析及退休課題實用知識 | 麥錫恩先生 | 2024年3月25日（星期一）下午6時30分至下午9時30分 2024年3月27日（星期三）下午6時30分至下午9時30分 |
| 課題六 | 退休實踐 | 謝志雄先生 | 2024年4月6日（星期六） 上午10時正至下午1時正;下午2時30分至下午5時30分 |
| 課題七 | 退休個案分析 | 余伯權先生 | 2024年4月8日（星期一）下午6時30分至下午9時30分 2024年4月10日（星期三）下午6時30分至下午9時30分 |
提升資產財富管理業人才培訓先導計劃（WAM） -
專業培訓資助計劃
核准退休顧問（QRA）教育課程為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃」下的一個合資格課程。
計劃的對象為金融服務業現職從業員，申請人只要在計劃期內圓滿修畢本課程（必須符合80%課堂出席時數的要求），便可獲發還學費的80% 或上限港幣15,000元（以數額較少者為準）。
出席率要求：
- 最低出席率為80％
- 學員遲到和／或缺席15分鐘以上，則不會獲發該堂的出席記錄
- 學員須於每堂課程簽到和簽出以作紀錄
- 學會將於最後一堂向符合條件的學員發出QRA課程修業證書
發還手續：
申請人必須於完成課程當日起計4個月內遞交所需文件。
查詢：
有關申請計劃資格及其他詳情，請瀏覽網頁www.wamtalent.org.hk
1. 報名
2. 上課
3. 發還學費
3. 考試及認證
- 參考課程時間表
- 報名
- 保留收據
- 按時上課
- 出席率達八成者可獲修業證書
- 保存收據及修業證書申請發還學費
- 快人一步，考試並申請成為QRA 持有人
- 網上填寫及遞交申請表
- 打印並簽妥文件
- 預備五項所需文件
- 遞交申請文件
- 審閱及批核程序
- 詳情［WAM Pilot Programme］
- 參考考試時間表
- 報考
- 申請成為QRA 持證人
- 續證要求：每年完成最少5個小時持續進修學分並符合紀律要求