獲取QRA專業資格程序

取得資助及QRA專業資格流程

QRA持有人在事業上的優勢

  • 即時獲得僱主、同業和客戶的認可
  • 開拓事業前景及加強升職潛力
  • 通過持續進修與時並進,了解最新的退休產品和行業發展趨勢
  • 裝備自己,銳意成為充滿熱誠的退休顧問,向客戶提供高質素的退休建議

教育課程

一般途徑(40課時 - 課題一至七)         豁免途徑(24課時 - 課題四至七)#

  •  申請人如符合以下其中一個條件,可選擇透過豁免途徑,豁免修讀課題一至三(16小時)之課堂培訓:
  • 三年全職金融服務業工作經驗;或
  • 以下任何一項學歷或專業資格
  • 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷;或
課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析

詳細課程大綱,請按此

考試

  • 以中文或英文為考試語言,考生須要1小時30分內完成55-65題多項選擇題,每題共三個答案選項,各題分數相同。
  • 下一次考試將於2022年12月17日舉行。有關報名詳情,請按此
  • 詳細考試範圍,請按此
  • 考試費用:港幣$1,500*

*報讀者如同時報名參與QRA教育課程及即屆QRA考試,其首次考試費用將降至港幣$1,000。

上課時間表(網絡研討會)

課堂 講者 日期及時間
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生 2022年10月5日(星期三)下午6時30分至下午9時正
2022年10月6日(星期四)下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生 2022年10月8日(星期六)上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生 2022年10月10日(星期一)下午6時30分至下午9時正
2022年10月12日(星期三)下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 謝志雄先生 2022年10月15日(星期六)上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生 2022年10月17日(星期一)下午6時30分至下午9時30分
2022年10月19日(星期三)下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生 2022年10月24日(星期四)下午6時30分至下午9時30分
2022年10月26日(星期五)下午6時30分至下午9時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生 2022年10月31日(星期一)下午6時30分至下午9時30分
2022年11月2日(星期三)下午6時30分至下午9時30分

報名及費用

一般途徑

課題一至七(共40小時)

費用:$8,800

截止報名日期:2022年10月3日(星期一)

豁免途徑

課題四至七(共24小時)

費用:$7,530

截止報名日期:2022年10月12日(星期三)

立即報名

查詢

香港財務策劃師學會

2982 7867 或 qra@ifphk.org


課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析
課堂 講者 日期及時間
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生 2022年10月5日(星期三)下午6時30分至下午9時正
2022年10月6日(星期四)下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生 2022年10月8日(星期六)上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生 2022年10月10日(星期一)下午6時30分至下午9時正
2022年10月12日(星期三)下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 謝志雄先生 2022年10月15日(星期六)上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生 2022年10月17日(星期一)下午6時30分至下午9時30分
2022年10月19日(星期三)下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生 2022年10月24日(星期四)下午6時30分至下午9時30分
2022年10月26日(星期五)下午6時30分至下午9時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生 2022年10月31日(星期一)下午6時30分至下午9時30分
2022年11月2日(星期三)下午6時30分至下午9時30分
課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析
課堂 講者 日期及時間
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生 2022年10月5日(星期三)
下午6時30分至下午9時正
2022年10月6日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生 2022年10月8日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生 2022年10月10日(星期一)
下午6時30分至下午9時正
2022年10月12日(星期三)
下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 謝志雄先生 2022年10月15日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生 2022年10月17日(星期一)
下午6時30分至下午9時30分
2022年10月19日(星期三)
下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生 2022年10月24日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
2022年10月26日(星期五)
下午6時30分至下午9時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生 2022年10月31日(星期一)
下午6時30分至下午9時30分
2022年11月2日(星期三)
下午6時30分至下午9時30分

取得資助及

QRA專業資格流程

教育課程

一般途徑(40課時 - 課題一至七)

豁免途徑(24課時 - 課題四至七)#

  •  申請人如符合以下其中一個條件,可選擇透過豁免途徑,豁免修讀課題一至三(16小時)之課堂培訓:
  • 三年全職金融服務業工作經驗;或
  • 以下任何一項學歷或專業資格
  • 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷;或
課程大綱
課題單元 課題名稱
課題一 退休課題概論
課題二 基本財務管理及醫療保險
課題三 退休投資及遺產
課題四 年金與財務管理
課題五 合適性分析及退休課題實用知識
課題六 退休實踐
課題七 退休個案分析
課堂 講者
課題一 退休課題概論 麥錫恩先生
2022年10月5日(星期三)
下午6時30分至下午9時正
2022年10月6日(星期四)
下午6時30分至下午9時正
課題二 基本財務管理及醫療保險 謝志雄先生
2022年10月8日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題三 退休投資及遺產 林昶恆先生
2022年10月10日(星期一)
下午6時30分至下午9時正
2022年10月12日(星期三)
下午6時30分至下午9時正
課題四 年金與財務管理 謝志雄先生
2022年10月15日(星期六)
上午10時至下午1時;
下午2時30分至下午5時30分
課題五 合適性分析及退休課題實用知識 麥錫恩先生
2022年10月17日(星期一)
下午6時30分至下午9時30分
2022年10月19日(星期三)
下午6時30分至下午9時30分
課題六 退休實踐 林昶恆先生
2022年10月24日(星期四)
下午6時30分至下午9時30分
2022年10月26日(星期五)
下午6時30分至下午9時30分
課題七 退休個案分析 余伯權先生
2022年10月31日(星期一)
下午6時30分至下午9時30分
2022年11月2日(星期三)
下午6時30分至下午9時30分