按本年度規定，凡符合以下條件的金融機構，可獲學會頒發「優質財策企業 2024」標誌。
（一）於2024年度符合聘用50名或以上CFP^®專業人士及/或AFP^®專業人士的最低要求；
（二）業務種類為銀行、保險及獨立理財顧問界別；及
（三）經過學會評審、決定及頒佈。

注意事項：

獲頒發「優質財策企業」標誌的機構，僅代表該機構已符合聘用50名或以上CFP專業人士及/或AFP專業人士的最低要求；並不代表學會已認同或認可該機構的產品、服務或銷售手法。學會強烈建議市民尋求財務策劃意見時，需揀選合資格的財務策劃師，如CFP專業人士及AFP專業人士。 聘任50名或以上CFP專業人士及/或AFP專業人士僅為現行「優質財策企業」計劃獲獎金融機構的最低要求。學會會不時作出檢討。

合資格機構將獲頒發「優質財策企業」標誌，標誌上附獲獎年份。持有標誌的公司即為該年度的「優質財策企業」。本年度標誌如下：

CFP專業人士或AFP專業人士具備相關的專業知識，以多角度思維協助客戶達成人生目標及穩健理財安排。現時全球有超過223,700名CFP持證人，分佈於27個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有約3,800名CFP持證及超過502位AFP專業人士。

CFP專業人士或AFP專業人士必須通過嚴謹的「4E」認證過程，包括教育（Education）、考試（Examination）、經驗（Experience）、操守（Ethics），以符合認證要求。取得AFP資格認證及CFP資格認證後，所有持證人必須持續進修，鞏固其專業水平，以及嚴格遵守學會的《專業操守及責任》，以彰顯他們的專業承諾。更多關於CFP資格認證及AFP資格認證的資料，請瀏覽學會網站 www.ifphk.org。

關於財務策劃的基本知識，請參閱學會出版的消費者刊物《財務策劃智慧錦囊》。

不是。現時香港有約3,800 CFP專業人士及502位AFP專業人士，分佈於銀行、保險公司、獨立理財顧問、財富管理、基金公司及證券經紀行等等。除獲頒「優質財策企業」標誌的金融機構，其他金融機構亦會聘用CFP專業人士或AFP專業人士為市民及投資者服務。

有關學會的機構會員名單，請瀏覽學會網頁：http://www.ifphk.org/membership/list-of-corporate-member-2。