理財風險測試

理財水平測試

CFP認可財務策劃師

財策小貼士

關於香港財務策劃師學會

財務策劃基本篇

CFPCM認可財務策劃師

財務策劃範疇

未雨綢繆,最能說出財務策劃的好處。財務策劃是通過適當的財務管理,令你達致你的理財目標。財務策劃所涉獵的範疇,涵蓋了生活中所有與財務有關的層面,當中包括以下六大範疇:

 保險策劃

有關生命及資產保障的風險管理。

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財富管理

適當有效的財富管理,讓你有效、更快達致預期的理財目標。

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稅務策劃

有關如何籌備稅務金額的策劃。

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投資策劃

指向中長期的投資計劃,以達致不同的理財目標,如置業或兒女教育基金等。

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遺產策劃

透過遺囑或信託,將遺產轉送給下一代。

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  退休策劃

特別針對如何籌措足夠的退休基金。

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下載「財務策劃智慧錦囊」小冊子

特別鳴謝

學會特別鳴謝以下CFP認可財務策劃師,提供實用的財務策劃資料及理財小貼士。(排名根據英文姓氏次序)

  • 陳家慶, CFPCM
  • 何家驥, CFPCM
  • 高寶珊, CFPCM
  • 林一鳴, CFPCM
  • 李澄幸, CFPCM
  • 羅金祥, CFPCM
  • 馬英武, CFPCM
  • 麥文傑, CFPCM
  • 鄧慧敏, CFPCM
  • 余碩衡, CFPCM

理財風險測試

完成13道題目後,便會得出一個總分及你的風險承受能力。

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理財水平測試

12個小問題,便能測試出你的理財能力。

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CFP認可財務策劃師

值得信賴的理財夥伴

 

CFP認可財務策劃師,是經過嚴格考核方可獲取CFP資格認證的專業財務策劃師。現時全球有超過 175,000 名 CFP 持證人,分佈於 26 個地區,其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數,而香港則有超過 4,500 名 CFP 持證人。

 

CFP認可財務策劃師時刻秉著高度的專業財務策劃知識及道德操守,以客戶的利益為大前題,並按客戶的理財需要及目標,制訂適切的財務策劃建議,以助他們有效地管理財富,從而達致人生不同階段的財務目標,為自己及家人提供最佳保障。

 

當你與財務策劃師會面時,看看他們的名片有沒有CFPCM、 CFP認可財務策劃師的標誌。如果他們擁有這些標誌,除了是專業的肯定明證外,這亦可確保你有更多的保障。

CFP資格認證嚴謹的認證要求:

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CFP認可財務策劃師:

全球CFP認可財務策劃師的分佈情況:

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CFP認可財務策劃師提提你

保險策劃

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財富管理

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稅務策劃

退休策劃

遺產策劃

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關於香港財務策劃師學會

香港財務策劃師學會於2000年6月以非牟利專業學會之形式成立,目的是為香港的財務策劃從業員制定和保持最高專業標準,實行自我監管,以確保客戶獲得妥善的服務,保障利益。

學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發CFPCM資格認證及AFPTM資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過7,500名會員,他們來自不同的專業背景,包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過175,000名CFP持證人,分佈於26個地區,其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數,而香港則有超過4,500名CFP持證人。


學會網頁:http://www.ifphk.org/

©2018年版,香港財務策劃師學會版權所有,不得翻印及轉載。

  • 陳家慶, CFPCM
  • 何家驥, CFPCM
  • 高寶珊, CFPCM
  • 林一鳴, CFPCM
  • 李澄幸, CFPCM
  • 羅金祥, CFPCM
  • 馬英武, CFPCM
  • 麥文傑, CFPCM
  • 鄧慧敏, CFPCM
  • 余碩衡, CFPCM