香港財務策劃師學會的「優質財策企業」計劃於2012年推行，目的是鼓勵本地金融機構聘用及培訓更多擁有CFP^®資格認證及AFP^®資格認證的財務策劃師，為香港市民提供專業理財服務，提升行業的整體水平。

香港財務策劃師學會透過頒發CFP資格認證及AFP資格認證兩項國際認可的標誌，提升本地財務策劃從業員的專業水平。CFP資格認證是世界上歷史最長和最被認可的深造級別認證，而AFP資格認證是專為本地財策業而設的專業資格認證。CFP專業人士及AFP專業人士均通過嚴謹的「4E」認證過程，包括教育（Education）、考試（Examination）、經驗（Experience）、操守（Ethics）。他們都能為客戶提供真正專業及中肯的財務策劃建議。

市民可於獲頒發「優質財策企業」標誌的金融機構內，尋求擁有CFP資格認證或AFP資格認證的財務策劃師提供服務。所有CFP專業人士及AFP專業人士均須通過嚴謹的認證過程，確保他們具備豐富的財務策劃知識及技巧，能夠為市民提供以下全部或部份服務：
財務管理
投資策劃及資產管理
保險策劃及風險管理
退休策劃
稅務策劃及遺產安排

關於AFP資格認證與CFP資格認證之不同，請按此。
關於CFP資格認證，請瀏覽 http://www.ifphk.org/cfpcertification/about-2。
關於AFP資格認證，請瀏覽 http://www.ifphk.org/afpcertification/about-2。

計劃涵蓋的三大行業包括：
銀行業
保險業
獨立理財顧問業

評審準則：
於2024年聘用最少50名或以上CFP專業人士及/或AFP專業人士。

聲明：

獲頒發「優質財策企業」標誌的機構，僅代表該機構已符合聘用50名或以上CFP專業人士及/或AFP專業人士的最低要求；並不代表學會已認同或認可該機構的產品、服務或銷售手法。 學會強烈建議市民尋求財務策劃意見時，需揀選合資格的財務策劃師，如CFP專業人士及AFP專業人士。