關於獎項

學會於2000年成立，目標是為財務策劃業制定及提升專業水平，同時鼓勵行業的服務提供者以自律的形式，確保公眾能得到良好的理財服務及利益受到保障。
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為貫徹學會的理念並提高公眾對財務策劃重要性的認知，學會於2018年舉辦了第一屆理財教育領袖大獎，以嘉許一眾為提升本地市民金融知識而作出貢獻的機構及人士，包括商業機構、非牟利組織及社會人士。
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大獎自2018年起，共有40間機構與約100名志願人士獲得嘉許，肯定了他們在提升公眾理財素質努力的成果。學會更會適時更新評審標準，鼓勵參與者與時並進，配合時代發展推出更多理財教育新猷。
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於2022年，學會正式把大獎正式命名為「理財教育及ESG領袖大獎」，把ESG定為獲獎的必要條件，以鼓勵更多理財教育者加入推動「可持續社會」這個饒有意義活動的行列。為迎合社會所需，學會亦會不時為大獎加入新元素，期望能更因時制宜地嘉許這批靈活變通的企業領袖，鼓勵它們繼續向前。

1. 嘉許企業如商業機構、非政府組織（NGO）及非牟利組織（NPO）（即學校、專業機構、工會、慈善機構、社會企業等），以「義務工作」 的形式提供理財教育服務
2. 推廣財務策劃的重要性
3. 提升香港市民整體金融知識水平

歡迎所有香港的商業機構、非政府組織及非牟利組織參加，相關的義務工作須於2023年7月1日至2024年6月30日期間，由參加者投放資源、負責進行或完成。

2024年7月2日 （接受報名）
2024年8月31日 （截止報名）
2024年10月7日 （得獎通知）
2024年11月至12月 （頒獎活動）

評判團由學會董事會會員及資深CFP®認可財務策劃師組成。