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關於「世界財務策劃日2026」

學會在2026年10月7日在港舉辦「世界財務策劃日」,以全力支持財務策劃標準制定局(「FPSB」)為國際證監會組織(「IOSCO」)「世界投資者週」所進行的一系列慶祝活動。

在「世界財務策劃日」舉行當天,學會聯同FPSB聯屬機構舉辦多項活動,與全球逾236,300名CFP®專業人士攜手提高消費者財務策劃的意識及水平。

由IOSCO舉辦的「世界投資者週」是一項為期一週的全球性活動,目標是提高各界對投資者教育與保障意識的重要性,並宣揚世界各地證券監管當局為當地投資者進行的教育活動及保障措施。全球六大洲的證券監管當局亦參與其中,透過自行或與當地及國際非牟利組織合作,推行不同類型的計劃及活動來推廣投資者教育與保障。

有關「世界財務策劃日2026」全球活動的詳情,請參考:http://worldfpday.org/

有關「世界投資者週」活動的詳情,請參考:https://www.worldinvestorweek.org/。

「AI 會否取代理財顧問?」 
‍香港市民
AI 理財使用與信任調查

為響應財務策劃標準制定局(FPSB)舉辦的「世界財務策劃日」,學會透過網上問卷徵集市民的意見,以了解香港市民 AI 理財使用與信任。
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調查結果已於「世界財務策劃日」當日(即10月7日)公佈。  

FPSB《2026 年人工智能對財務策劃影響的全球研究》

在世界財務策劃日,FPSB 發表最新全球研究,指出人工智能(AI)正同時影響消費者接觸財務資訊的方式,以及財務策劃師支援客戶的方式。

「世界財務策劃日2026」新聞稿

有關新聞稿,請按此。

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