財務策劃是通過適當的財務管理,令您達致您的理財目標。財務策劃所涉獵的範疇,涵蓋了生活中所有
與財務有關的層面,當中包括以下六大範疇:
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財富管理-適當有效的財富管理,讓您有效、更快達致預期的理財目標。 |
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保險策劃-有關生命及資產保障的風險管理。 |
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投資策劃-指向中長期的投資計劃,以達致不同的理財目標,如置業或兒女教育基金等。 |
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稅務策劃-有關如何籌備稅務金額的策劃。 |
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退休策劃-特別針對如何籌措足夠的退休基金。 |
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遺產策劃-透過遺囑或信託,將遺產轉送給下一代。 |
專業又全面的CFP認可財務策劃師,能助您早日達成自己的理財目標及理想。