關於獎項

學會於2000年成立，目標是為財務策劃業制定及提升專業水平，同時鼓勵行業的服務提供者以自律準則，確保公眾能得到良好的理財服務及利益受到保障。
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為貫徹學會的理念，並提高公眾對財務策劃重要性的認識，學會於2018年舉辦第一屆理財教育領袖大獎，以嘉許一眾為提升本地市民金融知識而作出貢獻的機構及人士，包括商業機構、非牟利組織及社會人士。
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自2018年以來，大會已嘉許43間機構與約100名志願人士，充份肯定了他們在提升公眾理財素質努力方面的貢獻及其傑出成果。學會亦適時更新評審標準，鼓勵參與者與時並進，配合時代發展推出更多理財教育新猷。
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於2022年，學會正式把大獎命名為「理財教育及ESG領袖大獎」，並把ESG元素納入為獲獎的必要條件，鼓勵更多理財教育工作者積極加入推動可持續社會發展的行列。為迎合社會所需，學會亦會不時為大獎加入新元素，期望進一步嘉許這些具備創新思維與應變能力的企業及機構領袖，鼓勵他們繼續向前。

1. 嘉許商業機構、非政府組織（NGO）及非牟利組織（NPO）（即學校、專業機構、工會、慈善機構、社會企業等）及個人，以「義務工作」 的形式提供理財教育服務
2. 推廣財務策劃的重要性
3. 提升香港市民整體金融知識水平

歡迎所有香港的商業機構、非政府組織及非牟利組織參加，相關的義務工作須於2025年7月1日至2026年6月30日期間，由參加者投放資源、負責進行或完成。

2026年8月4日（接受報名）
2026年9月30日 （截止報名）
2026年10月20日（得獎通知）
2026年11月至12月（頒獎典禮）

評判團由學會董事會會員及資深CFP®認可財務策劃師組成。