CFP 資格認證之路

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作為在香港及澳門頒授CFP資格認證的認可機構，學會要求所有CFP持證人在教育、考試、經驗及專業操守上符合嚴格的要求（統稱為「4E」要求），務求提供符合專業水平及道德標準的財務策劃服務。「4E」標準確保CFP持證人必定提供中肯的財務策劃意見來協助公眾實現人生目標。

申請CFP資格認證的人士必須填妥申請表及附上必需的學歷及其他證明文件至香港財務策劃師學會辦事處。
申請表格請按此處下載。

本會保留更改與更新申請資格認證的要求及政策的權利。所有最新資料將會上載於香港財務策劃師學會的網址，或透過其他合適之渠道發放。故此，CFP資格認證的候證人應密切留意本會網站發佈的最新消息。

CFP持證人手冊
作為CFP 持證人，學會建議你閱讀 CFP^CM 持證人手冊 (只供英文版本)。手冊內包含了與CFP 持證人相關的重要文件及資訊。

CFP資格認證續期
CFP 持證人須每年申請續發認可資格，方可繼續使用CFP認證標誌。續發認可資格的要求，能進一步向公眾保證CFP持證人所保持的專業能力和操守水平。

要持續使用CFP認證標誌，CFP持證人必須每年重新認證。再續資格認證需要每年完成至少15個持續進修學分，並遵守學會的《專業操守及責任》，以適應財務策劃業的發展步伐。

有關詳情，請參閱《CFP^CM資格認證續期政策及持續進修要求指引》。

CFP資格認證續期申請表格

CFP^CM、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^CM、、AFP^TM、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER^TM 及等認證標誌及 / 或商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。
根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。

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