這課程教授候證人在財務管理、財務策劃原則、投資、保險、風險管理、退休、稅務策劃及遺產安排上的技巧。目前資格認證教育課程由認可院校提供。
CFP資格認證教育課程(第一階段)由三個每個40小時的課程單元組成:
CFP資格認證教育課程成績有效期不設限制,你可以隨需要而規劃個人的教育課程時間表。
CFP資格認證教育課程(第一階段)時間表(即將推出)
豁免CFP資格認證教育課程(第一階段)
符合以下其中一項條件的人士,可獲豁免CFP資格認證教育課程(第一階段)。
1. 挑戰級別::持有商科╱經濟碩士學位或某些專業資格的人士。
2. 學歷評估(只供英文版本):持有認可教育機構學士學位的人士。學會可能會免除申請人修讀其中一些課程單元。
通過了CFP資格認證考試(第一階段)後,你便可以修讀CFP資格認證教育課程(第二階段)。
CFP資格認證教育課程(第二階段)涵蓋範圍為課程四。此40小時之課程重點為實務財務策劃,著重編寫財務策報告的技巧。修畢課程前,候證人必須提交一份財務策劃報告,以作課程範圍的一部份。要參與CFP資格認證考試(第二階段),你必須於此課程中取得合格成績。
豁免CFP資格認證教育課程(第二階段)
挑戰級別:持有商科╱經濟博士學位或某些專業資格的人士,可獲豁免CFP資格認證教育課程(第二階段)。 |