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為確保AFP持證人的質素，本會只會向擁有合資格工作經驗的候證人頒授AFP資格認證，即是其金融服務業的工作經驗。

要成為AFP持證人，必須具備一年全職的「合資格工作經驗」或等同時間兼職（2,000小時兼職等於一年全職）的工作經驗。

候證人須在完成CFP資格認證考試前十年內或完成後八年內獲得合資格工作經驗。如未能在該段時間內達到工作經驗要求，其資格認證的申請資格將被否決。

一般受僱於金融服務業的候證人，才可符合上述要求，包括受僱於會計師事務所、銀行、財務策劃公司、保險公司、律師事務所及相關法律服務機構、互惠基金公司、證券及經紀行、信託公司及大學等。

如有需要，本會將增加「金融服務業」定義所涵蓋的職業或行業種類。

候證人提交的工作經驗記錄，須由候證人現時的上司、僱主的管理層或人事部經理核實及證明。如申請者屬獨資經營者，須由第三方之金融服務或產品供應商確認其工作經驗。

有關本會對「合資格工作經驗」的詳細定義， 請按此處。