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要取得CFP資格認證，候證人必須完成CFP資格教育課程。這課程教授候證人在財務管理、財務策劃原則、投資、保險、資產管理、風險管理、退休、稅務策劃及遺產安排上的技巧：

CFP資格認證教育課程由四個每個40小時的課程單元組成：

CFP資格認證教育課程時間表

豁免CFP資格認證教育課程

符合以下一項條件者，可獲豁免部分或全部CFP資格認證教育課程：

1. 通向CFP資格認證的快速通道¹ :
   
   • 持有商科╱經濟碩士學位² 或「通向CFP資格認證的快速通道」列表C上專業資格的人士可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至三）。
   • 持有商科╱經濟博士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」列表D上專業資格的人士，可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至四）。
   
   詳情請參閱「通向CFP資格認證的快速通道」列表。
    
2. 學歷評估：
   
   • 在認可教育機構完成相關學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免修讀部分或全部CFP資格認證教育課程（課程一至三）。
   
   
   • 學歷評估並不適用於豁免CFP資格認證教育課程（課程四）。

CFP資格認證教育課程成績有效期

教育課程成績不設有效期限制，候證人可以按個人需要而規劃CFP資格認證的時間表。

認可院校

目前資格認證教育課程由本會的認可院校提供，這些院校經過本會嚴格的審批，確保質素優良，課程統一。除此之外，本會也會向認可院校提供教材及各類指引。 認可院校包括：

1.       香港大學專業進修學院 (SPACE)
        電話: 2867 8468     傳真: 2861 2404

2.       香港城市大學專業進修學院 (SCOPE)
        電話: 3442 6359     傳真: 3104 0514

3.       香港伍倫貢學院 (UOWCHK) (2024年6 月1 日起生效)
        電話: (852) 2707 3111     傳真: (852) 2707 3222

4.       澳門科技大學博雅學院 (SLA)
        電話: (853) 8796 1998     傳真: (853) 2875 0019

5.       澳門管理學院 (MIM)
        電話: (853) 2832 3233     傳真: (853) 2832 3267

6.       澳門旅遊大學管理及專業發展學校 (IEPD, UTM)
        電話: (853) 2856 1252     傳真: (853) 2851 9058

¹  候證人必須出示文件證明有關學歷或專業資格。 
²  其碩士學位課程須充分涵蓋CFP資格認證（課程一至三）教育課程內容。