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要取得CFP資格認證候證人必須通過三個階段的CFP資格認證考試:

  • CFP資格認證考試(基礎階段)1參考試題樣本,請按此
  • CFP資格認證考試(第一階段) 參考試題樣本,請按此
  • CFP資格認證考試(第二階段) 參考試題樣本,請按此

考試目的是測試候證人如何運用從教育課程中所得的財務策劃知識及技巧。考試試題以香港財務策劃師需要的知識、技巧及能力為基礎 (詳情請參閱「財務策劃師專業程度報告」),由學術界及業內專業人士設計,以確保試題緊貼現實中的財務策劃工作。通過考試的候證人,證明其具備財務策劃知識、技巧及能力。

全部試題均以多項選擇題形式進行。


報考資格

CFP資格認證由基礎階段考試開始。此階段不另設教育要求。

報考第一階段考試,候證人必須具備以下條件:

  • 通過╱獲豁免基礎階段考試;及
  • 完成╱獲豁免教育課程一、二及三。

報考第二階段考試,候證人必須具備以下條件:

  • 通過╱獲豁免基礎階段考試;及
  • 通過第一階段考試;及
  • 完成╱獲豁免教育課程一、二、三及四。


豁免考試

持有某些學歷或專業資格2  (如AFP資格認證)者,可能獲豁免基礎階段考試。詳情請參閱「通向CFP資格認證的快速通道」列表

豁免並不適用於第一階段及第二階段考試。


考試範圍

學會建議你重溫考試綱要以熟悉考試課題及評分比重。你亦可參考樣本試題,以瞭解CFP資格認證考試的試題模式及類型。
 

考試次數

CFP資格認證考試(基礎階段)及CFP資格認證考試(第一階段)每年舉辦四次,通常於3月、6月、9月及12月舉行。

CFP資格認證考試(第二階段)每年舉辦兩次,通常於6月及12月舉行。

如要了解最新之考試資訊,請參閱考試時間表


評分

考試的每條題目同分。每個階段均獨立評分,成績互不影響。CFP資格認證考試成績只分合格或不合格,未能參加考試的考生皆作「缺席」論。


重考及期限

考生只須重考其不合格的考卷。重考任何考卷的次數不設限制。重考考生可獲減免考試費百分之四十3


考試成績

考試成績一般在考試後六星期內公佈。考生可登入學會網站www.ifphk.org查看成績。學會將以電郵通知考生有關考試成績公佈。

如欲了解CFP資格認證考試的詳情,請下載考試手冊

如欲報考CFP資格認證考試,請按考試註冊



 

1  前名AFP 資格認證考試 (2014年以前) 。

2  候證人必須出示文件證明有關學歷或專業資格。

3  學會會不時檢討或更改考試費減免安排。