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我希望考取CFP資格認證，請問如何開始？
根據資格認證規定，要取得CFP 資格認證，必須首先註冊成為候證人。只有成為候證人後才能向認可院校報名修讀本會的教育課程或報名考試。成為候證人後，學會便會不時向候證人提供樣本試題、練習題目、溫習指南、課程及考試時間表等學習工具。
CFP 資格認證考試分為三個階段，每階段考試有不同的先決教育要求。因應候證人的學歷、專業資格及背景，學會會考慮豁免不同的教育或考試上的要求。因此候證人在CFP 資格認證上的起步點有所不同。請先參閱CFP 資格認證要求， 再從「通向CFP資格認證的快速通道」表查看你在CFP 資格認證上的起步點。

在哪裡可註冊候證人資格？
有興趣人士必須透過本會網站註冊。

候證人資格要維持多久？
要取得CFP 資格認證，候證人資格必須每年註冊直至成為CFP 持證人為止。

候證人資格的費用是多少？
按此查看候證人資格費用。

我持有學士學位，有興趣考取CFP資格認證，請問我應該從哪裡開始？
持有認可教育機構學士學位的人士，符合了考取CFP 資格認證的先決條件，可直接報考CFP 資格認證考試(基礎階段)。除此之外，也可以根據相關學科申請學歷評估，有可能獲豁免CFP 資格認證教育課程的某些課程單元。

我沒有學士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」表上任何的專業資格，是否不能考取CFP資格認證？
除了目前在大學攻讀學士課程的學生外，所有人必須符合考取CFP 資格認證的先決條件，才可報考CFP 資格認證。你可考慮先考獲「通向CFP資格認證的快速通道」表上其他的資格，然後才報考CFP 資格認證。學會提供的AFP 資格認證及FAIQ考試可助你取得入場劵。

我目前在大學攻讀學士課程，有興趣考取CFP資格認證，請問我應該從哪裡開始？
目前在認可教育機構攻讀學士課程的學生，在有條件的情況下可獲暫免先決條件並報考CFP 資格認證考試(基礎階段)。請注意，這並不代表你已符合了取CFP 資格認證先決條件的要求。以此途徑作起點的候證人，必須在完成4E要求並申請資格認證時出示文件證明有關學士課程（或其他就豁免所需的資格）。
而正在香港可頒授學位的高等教育院校內修讀全日制、面授學位課程的學生可申請費用寛減。詳情請參閱有關申請表格。

我持有碩士學位，有興趣考取CFP資格認證，請問我應該從哪裡開始？
持有認可教育機構頒發經濟或商管碩士學位的人士，可透過自修完成CFP 資格認證教育課程(1-3)，直接報考CFP 資格認證考試(高級階段卷一)。 持有其他學系的碩士學位的人士，可以根據相關學科申請學歷評估，有可能獲豁免CFP 資格認證教育課程的某些課程單元。

我持有某專業團體的會員資格，有興趣考取CFP資格認證，請問我應該從哪裡開始？
視乎你持有哪些專業資格，你可透過自修來達到CFP 資格認證的教育要求。請參閱「通向CFP資格認證的快速通道」表上的細節。

我能否一次過修讀CFP資格認證教育課程的全部課程？
可以。請留意你必須按次序完成CFP資格認證考試。

哪裡可以報名修讀CFP資格認證教育課程？
註冊成為本會員候證人之後，可以向以下認可院校（以英文字母順序排列）報讀教育課程：
· 香港理工大學企業發展院 (IfE)
· 香港大學專業進修學院（SPACE）
· 香港城市大學專業進修學院（SCOPE）
· 澳門科技大學持續教育學院（SCS）

這些認可院校隔多久舉辦一次CFP資格認證教育課程？
課程時間表因應各認可院校而定，請瀏覽各認可院校或本會的網站。

哪裡索取CFP資格認證課程資料？
課程資料已上載到本會網站。

我能否透過自修來修讀CFP資格認證教育課程？
自修途徑只適用於持有經濟或商科碩士學位或某些專業資格的候證人。請參閱「通向CFP資格認證的快速通道」列表上的細節。若沒有該列表上的學歷或專業資格，卻完成了某些合資格申請學歷評估的課程，也可能獲豁免課程一、課程二或課程三。

我能否獲豁免CFP 資格認證考試？
持有某些學歷或專業資格的合資格人士，可直接參加CFP 資格認證(高級階段卷一)考試。請參閱「通向CFP資格認證的快速通道」列表上的細節。

哪裡索取CFP資格認證考試綱要？
考試綱要及課程綱要– 詳盡內容範圍已上載到本會網站。

CFP資格認證考試費是多少？
按此查看考試費用。

若果透過「通向CFP資格認證的快速通道」來報考，在溫習上可以得到哪些支援？
透過「通向CFP資格認證的快速通道」來報考的候證人，必須購買教育課程的課本。候證人可以登入本會網站索取最新資訊，包括學習指南、練習及樣本試題。

這些CFP資格認證考試每年舉行多少次？
CFP資格認證考試（基礎階段）、CFP資格認證考試（高級階段卷一）及CFP資格認證考試（高級階段卷二）每年舉辦兩次，通常於6月及12月舉行。

CFP資格認證考試試卷是否雙語形式？
試卷並非雙語形式。考生於報考時可選擇英文或繁體中文試卷，兩者的試題完全相同。

CFP資格認證考試有多少條題目？
CFP 資格認證考試由三個階段構成。CFP 資格認證考試（基礎階段）約有90 至100 條多項選擇題，CFP 資格認證考試（高級階段卷一）約有85 至90 條多項選擇題，而CFP 資格認證考試(高級階段卷二)約有38 至40 條多項選擇題。2024年12月起，CFP資格認證考試（高級階段卷二）的試題數目是40 – 45題多項選擇題。

CFP資格認證考試有多少答題時間？

CFP資格認證考試以哪一個分數為合格？
CFP資格認證考試根據一套適用於資格認證考試的標準程序來釐定一個合格的分數，所以每一次考試都以不同的分數為合格，而且不會披露這個分數。詳情請參閱考試手冊。

若CFP資格認證考試不合格，重考有沒有限制？
重考次數不限。

重考CFP資格認證考試的費用是多少？
CFP 資格認證考試的重考考生可享有考試費減免。

CFP資格認證有哪些認證要求？
你需要符合「4E」要求：
· 完成 CFP 資格認證教育課程；
· 通過 CFP 資格認證考試（基礎、高級階段卷一及高級階段卷二）；
· 具備三年合資格工作經驗；及
· 遵守本會的《專業操守及責任》

本人是 AFP持證人，若通過CFP資格認證相關的4E要求並成為CFP持證人，我可否保留AFP持證人資格?
不可以。在你取得CFP 資格認證的同時，本會將自動將你提升為CFP 持證人，你不能保留同時為AFP 持證人的資格。

CFP資格認證費用是多少？
按此查看考試資格認證費用。

我的CFP資格認證申請不獲批准。我可否對申請結果提出上訴？
你可在申請結果書函發出的一個月內提出上訴，並提供理據。如不獲批准的原因是未達到所需的工作經驗要求，請提供更多有關你的財務策劃工作經驗的詳情。

AFP資格認證與CFP資格認證之間有什麼分別？

AFP 資格認證的目標是處理客戶常見需要的能力，包括：
· 界定客戶的目標、需要及價值觀
· 界定及收集資料來提出財務上的意見
· 評估收集得來的資料，在消費、退休、投資產品、個人風險管理與保險產品上提供意見

CFP 資格認證教授財務策劃所有範疇的知識及技能，這些能力包括：
· 綜合所得資料來制定理財計劃所需的策略，以及評估成效
· 構造、管理及覆核投資組合
· 評估收集得來的資料，在財務策劃的各方面提供意見

下文列出AFP資格認證與CFP資格認證的核心內容：