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| CFP® 資格認證考試 | |||
| CFP® 認可財務策劃師 / AFP® 財務策劃師資格認證考試手冊 | |||
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| CFP®資格認證考試申請表格 | |||
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| 資格認證考試行政報告 | |||
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| 考試成績證明書申請表格 | |||
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| CFP® 資格 / AFP® 資格認證考試樣本試題 | |||
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| 學歷評估 | |||
| 學歷評估申請表格 | |||
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| 資格認證 | |||
| CFP® 資格認證申請表格 | |||
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| CFP® 資格認證續期申請表格 | |||
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| AFP® 資格認證續期申請表格 | |||
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| AFP® 資格認證復效申請表格 | |||
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| 持證人手冊 | |||
| CFP® 持證人手冊 (完整版) | |||
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| CFP® 認證標誌使用法指南 | |||
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| AFP® 持證人手冊 (完整版) | |||
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| AFP® 商標使用法指南 | |||
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| 專業操守和責任 | |||
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| 財務策劃執業準則 | |||
| 英文(2021版) | 下載 | ||
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| 2025版與2021版的對照表 | 下載 | ||
| 紀律規則及程序 | |||
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| 續期政策及持續進修要求指引 | |||
| CFP® 資格認證續期政策及持續進修要求指引 | |||
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| AFP® 資格認證續期政策及持續進修要求指引 | |||
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| 香港財務策劃師學會候證人身份續期政策 | |||
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| 核准退休顧問(QRA) | |||
| 核准退休顧問(QRA)考試報名表格 | |||
| 申請英語試卷 | 下載 | ||
| 申請繁體中文試卷 | 下載 | ||
| 核准退休顧問(QRA)考試規則 | |||
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| 核准退休顧問(QRA)考試行政報告 | |||
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| 核准退休顧問(QRA)考試查詢報告 | |||
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| 核准退休顧問(QRA)考試成績證明書申請表格 | |||
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| 核准退休顧問(QRA)持有人申請表格 | |||
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| 核准退休顧問(QRA)持有人續期申請表格 | |||
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| 核准退休顧問(QRA)持有人復效申請表格 | |||
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| 核准退休顧問(QRA)持有人續期政策及持續進修要求指引 | |||
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| QRA標誌使用指引 | |||
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| 機構會員會籍 | |||
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| 國際財務顧問證書 | |||
| IFPHK ⁄ CII 聯合會籍續期申請表格 | |||
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| 「FAIQ (CII) and IFPHK Associate Member」正確使用指引 | |||
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